把原话与需求放在一起
拟提取客户明确表达的产品、数量和采购场景，保留原文，区分客户自述、公开资料与待核实信息。
拟形成：询盘摘要与客户研究要点
当前状态：项目规划本页展示拟支持方向和流程示意，尚未作为已上线产品或可开通服务提供。
01 / 规划范围
客户发来一句话，
背后往往还有一串问题。
拟先把业务材料整理完整，再辅助负责人判断如何推进。
把影响核价的缺项找出来
拟对照产品资料核对参数、使用条件和交付要求，列出缺失或前后不一致的内容。
拟形成：需求规格表与问题清单
把核价材料交齐
拟汇总产品、数量、包装和运输要求，明确价格、费用及交期还需要谁核对。
拟形成：报价准备表与说明草稿
每次沟通围绕一个目的
拟按规格确认、样品沟通或进度跟进准备邮件与简短消息草稿，由业务员审阅和决定发送。
拟形成：邮件及 WhatsApp 回复草稿
记录反馈，也记录变更
拟整理样品要求、客户反馈与已确认事项，为下一次联系和内部协调准备依据。
拟形成：样品与订单确认清单
让接手的人知道下一步
拟汇总已经确认的内容、仍缺的材料及后续负责人，减少重新翻找多段聊天记录的工作。
拟形成：交接摘要与复盘要点
01读取询盘原文
02整理已知需求
03列出待确认项
04准备回复草稿
05核对报价资料
06跟进与交接
02 / 流程示意
一封询盘，拟如何整理成下一步。
示例从信息整理开始，报价、交期和对外回复均由负责人核对。
工业品询盘工作单流程示意 · 虚构示例
询盘：不锈钢六角螺栓与先行样品
“We need 2,000 stainless steel M8 × 30 hex bolts for an outdoor equipment project in Kenya, with 20 samples first. Please quote shipping to Mombasa and send specifications and certificates.”
已知 / 来自示意询盘
- 不锈钢六角螺栓，客户写明 M8 × 30。
- 大货 2,000 件，希望先取得 20 件样品。
- 用于肯尼亚户外设备项目。
- 要求规格资料及证书，希望了解运至蒙巴萨的费用。
待确认 / 拟向客户核对
- 材料牌号、图纸或产品标准、螺纹要求。
- 样品是否另计，以及验收要求。
- 具体收货位置、运输范围与最晚到货日期。
- 证书类型，以及客户公司的基本资料。
查看拟准备的英文回复草稿
Thank you for your inquiry. To prepare an accurate quotation, could you share the required material grade, product standard or drawing, and thread details?
Please also confirm the delivery location in Mombasa, your latest required arrival date, and the certificates you need. Are the 20 samples additional to the 2,000-piece order?
With these details, we can check product suitability, pricing and delivery options before confirming an offer.
查看报价准备与交接摘要示意
当前动作：补齐规格与交付信息，随后向供应方核对产品资料、费用与可供情况。
交接摘要：客户在示例中提出了产品尺寸、数量和样品需求；材料、标准、运输范围及到货日期尚待确认。价格与交期均未确认。
询盘、数量与采购场景均为演示编写。上述为流程示意，未进行客户背调、供应方核价或消息发送。
03 / 预期交付
让业务资料能核对，也能继续补充。
拟将分散的信息组织成便于审阅与交接的材料。
询盘与客户研究卡
拟保留客户原话、需求摘要、来源与待核实事项。
需求与报价准备表
拟列清规格、缺失资料和核价所需条件，保留确认过程。
跟进与样品沟通草稿
拟围绕一次明确的沟通目的，提供供业务员修改的回复表达。
订单确认与交接摘要
拟整理客户反馈、规格变更、双方确认事项及下一步动作。
适合关注：需要反复确认参数的工厂外贸团队、多供应商协作的贸易公司，以及同时跟进多个客户的独立业务员。
04 / 推进设想
从单封询盘开始，逐步验证协作方式。
以下为规划顺序，尚未公布上线日期或开通安排。
第一步 / 规划
定义材料与复核规则
用明确标注的示例梳理输入资料、输出格式和人工确认位置。
验证重点：需求、来源与判断能否分清
下一步 / 规划
验证单条业务流程
在取得资料使用授权后，拟尝试询盘整理、报价准备和跟进草稿的完整流程。
验证重点：业务员能否快速核对并继续推进
后续 / 规划
评估持续协作方式
根据反馈决定记录管理、交接格式与系统连接范围，再判断适合的产品形态。
验证重点：多人交接是否清楚、范围是否可控
05 / 项目衔接
围绕同一条外贸业务链
以下是项目分工说明；两项 AI 计划尚未形成自动连接。